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需求热!再生芯片2020年迎扩产潮 发布者:lipeishan    时间:2019/11/11    点击:1089

       本文内容来自网络。

所谓再生芯片(reclaim wafer),并非指IC制造不良品的再利用,而是将用于制程监控(Monitor wafer)及档片(Dummy wafer)用的芯片,回收加工、重复使用,以达到缩减成本的目的。目前全球半导体大厂多数选择外包,也有一些中系企业设置自有再生芯片部门。

据SEMI统计,2018年再生芯片市场连续第二年强劲增长,上涨19%,规模达6.03亿美元,并由日本供应商持续称霸市场,在大尺寸(8英寸和12英寸)再生芯片产能方面占比最高。最具代表性的为RS Technologies,在全球12英寸再生芯片市场占有率高达三成;国内的再生芯片厂则有太阳微系统公司半、中砂、辛耘。

回顾前一次再生芯片厂大幅度扩产,约落在2014~2015年,之后两年因需求趋缓,造成价格滑落,企业不敢贸然投资,直到2017年底市况反转,在供给吃紧下,2018年硅芯片吹起涨价风,再生芯片也同享效应;然2019上半年受美中冲突加剧影响,企业扩产动作持续停摆,所幸,随景气摆脱低迷、客户需求明显转强,相关企业又重拾积极态度。

其中,台积电供应链太阳微系统公司半,2020年资本支出将扩大到14亿元,较2019年的7亿至8亿元倍增,主要用于再生芯片。据了解。公司2019年底再生芯片产能约每月23万至24万片(12英寸),以平均业界一条全新生产线的投资,会以6万片为倍数扩产试算,2020年总产能有望突破30万,新产能预计2020年第3季开出。

太阳微系统公司半自结第三季EPS为0.83元,创同期新高,统计前3季EPS 2.06元,赚赢2018年整年(1.87元)。法人认为,公司大客户积极布局先进制程,对2020年的需求更加明确,预期2020年两大产品线再生芯片以及薄化业务都会较2019年续增长,运营有望再攀高峰。

中砂增产9万片,满足美、日系客户需求

中砂也有扩产计划,旗下竹南新厂主要生产12英寸再生芯片,预计自2020年第一季开始贡献营收,第二季月产能有望达到每月4.5万至6万片,第3季将增至9万片左右,目前12英寸总产能约20万片,待新厂加入后,有望拉高到近30万片;8英寸部分运营状况也很稳定,约15万至16万片。

值得注意的是,中砂再生芯片业务的主力用户群体与太阳微系统公司半并不同,主要以美系、日系公司为主,最大客户为美系内存大厂,与另一家日系再生芯片大厂并列第一供应链,近期更添加了一家日本新客户,整体需求正向。据了解,目前客户已预订大部分新产能,2020年稼动率有望维持高位,带动公司芯片业务群业绩较2019年高个位数增长。

此外,中砂另一大增长动能来自钻石碟,同样可受益于芯片代工龙头的强劲需求,更开发更有竞争力的钻石碟新品,采用高分子树脂制造,可去除金属材质的电性干扰,且研磨效率及稳定性佳,目前已陆续通过海内外客户认证,有助于进一步拉高该项产品市场占有;法人则看好2020年钻石碟业绩有望年增一成以上。

法人则估,由于新产能、新品尚未放量,加上2019年制造业景气低迷、砂轮业务尚未摆脱阴霾,2019年营收、获利恐不如2018年(因2018年有处分利益),不过,2020年随相关布局开始发酵,全年营收有望有8%~10%增长幅度;获利方面,则须留意新厂构建初期成本与费用增加的影响,不过,若整体稼动率能维持高位,2020年获利可期,EPS有机会挑战5元。

辛耘旗下再生芯片业务营收比重,相对前述两家竞争同业来得低,约一成,目前暂没有大举扩产的规划。法人表示,依目前订单掌握情况,下半年除了代理设备出货可优于上半年,自制设备曝光率并不高,再生芯片营收则估持平上半年,下半年整体营收料将持稳2018年同期成绩。

整体来说,据SEMI预测,2020年半导体产业有望回温,估年增5%~7%,在大环境好转下,台积电等芯片代工、内存大厂也持续扩建产能,势必将带动相关设备、材料需求,而太阳微系统公司半、中砂各拥其主,2020年业绩看俏;至于辛耘目前再生芯片、代理设备持稳,后续需关注自制设备的出货情形。

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